Москва
Доллар СШАUSD80.33
ЕвроEUR94.05
ЮаньCNY11.27
BTCBTC8,722,550
НазадБанки МосквыАверсДоверительное управление

Доверительное управление в Аверсе

Аверс

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности услуги доверительного управления в Банке «Аверс»

Банк «Аверс» в 2025 году предлагает услугу доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для квалифицированных инвесторов. Управление осуществляется на основе индивидуальных инвестиционных стратегий, учитывающих финансовое положение, опыт и инвестиционный профиль каждого клиента.

Условия и порядок предоставления услуги

Договор доверительного управления

Отношения между клиентом и банком регулируются договором доверительного управления. Для заключения договора необходимо предоставить пакет документов, включая подтверждение статуса квалифицированного инвестора и документы для идентификации.

Требования к клиентам

  • Статус квалифицированного инвестора согласно внутренним процедурам банка.
  • Предоставление полного пакета необходимых документов.

Индивидуальные инвестиционные стратегии

С 1 января 2025 года банк предлагает исключительно индивидуальные инвестиционные стратегии, разработанные с учетом уникальных потребностей и целей клиента. Стандартизированные стратегии не применяются.

Совмещение с другими видами деятельности

Банк «Аверс» совмещает доверительное управление с брокерской, дилерской, депозитарной и кредитной деятельностью, что позволяет предоставлять комплексные финансовые услуги.

Особые условия и риски

  • Денежные средства в доверительном управлении не подлежат страхованию в системе страхования вкладов.
  • Банк не гарантирует сохранность капитала и доходность инвестиций; клиенты инвестируют на свой риск.
  • Услуга не связана с открытием банковских счетов и не предусматривает прием вкладов.

Документация и прозрачность

На официальном сайте банка доступны для ознакомления:

  • Регламент доверительного управления;
  • Договор доверительного управления;
  • Декларации о рисках;
  • Порядок определения инвестиционного профиля клиента;
  • Методика оценки стоимости объектов управления;
  • Политика осуществления прав по ценным бумагам.

Ограничения в раскрытии финансовых условий

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 года, Банк «Аверс» не раскрывает в открытом доступе информацию о процентных ставках, комиссиях, минимальных и максимальных суммах для доверительного управления, а также о дополнительных расходах. Детали финансовых условий предоставляются непосредственно клиентам в рамках индивидуальных договоренностей.

Всё о доверительном управлении в банке Аверс: вопросы и ответы

Вознаграждение управляющего устанавливается индивидуально в договоре и зависит от выбранной стратегии и объёма активов; подробные условия уточняются при заключении договора.

Да, банк Аверс принимает в доверительное управление денежные средства и ценные бумаги от физических и юридических лиц, прошедших процедуру признания квалифицированным инвестором.

Клиент заключает договор, передаёт средства или ценные бумаги, а управляющий инвестирует их в соответствии с согласованной стратегией, предоставляя отчётность по операциям и результатам управления.

В доверительное управление можно передать денежные средства и ценные бумаги.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам РФ, признанным квалифицированными инвесторами.

Для оформления необходимо пройти процедуру признания квалифицированным инвестором и подписать индивидуальный договор с банком.

Размер комиссий и вознаграждений определяется индивидуально и фиксируется в договоре доверительного управления.

Банк Аверс предоставляет клиентам дистанционное банковское обслуживание, включая доступ к информации о доверительном управлении через онлайн-сервисы.

Доверительное управление связано с рыночными рисками, которые подробно описаны в декларации о рисках, предоставляемой клиенту при заключении договора.

Инвестиционный профиль определяется на основании специальной процедуры, включающей анкетирование и анализ целей и предпочтений клиента.

Досрочный вывод средств возможен по письменному заявлению клиента в соответствии с условиями договора.

Клиент регулярно получает отчёты о всех операциях и результатах управления активами.

Средства, переданные в доверительное управление, не подлежат страхованию в системе страхования вкладов.

Да, инвестиционная стратегия согласовывается индивидуально и фиксируется в инвестиционной декларации, являющейся частью договора.

Требуется паспорт или учредительные документы, подтверждение статуса квалифицированного инвестора и заполненная анкета клиента.
Финансовый журналист
Проверено финансовым журналистом
Абрамов Александр
29 августа