Возможен ли дефолт потребительских кредитов?

Бюро кредитных историй «Эквифакс» предоставило данные, которые свидетельствуют о том, что отечественные банки могут столкнуться с волной невыполнения договоров займов, то есть неоплатой своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам по необеспеченным кредитам. Следствием этого процесса может стать массовая реструктуризация долгов клиентов, иначе слищком высок риск невозврата кредитов из-за массового банкротства.

Эксперты расскажут о том, насколько велика задолженность населения и когда может наступить потребительский дефолт.

С 2017-го года отечественные банки оформили кредитов на 5,8 трлн рублей, тем самым совокупная задолженность населения увеличилась в 1,5 раза. В настоящий момент общая задолженность граждан перед банками составляет 16,27 трлн рублей.

По результатам социологического анализа, каждый второй житель страны (51%) имеет непогашенную задолженность перед банком. Средний размер кредитной задолженности составляет 191 тысячу рублей, что является максимальным значением за всю историю сохранения сведений.

По оценкам «Эквифакс», заемщики в среднем выплачивают по кредитам 22,3 тысячи рублей. При том, что средняя зарплата в России равна 46,8 тысячам рублей, медианное значение зарплаты (приближенная к реальности) составляет 34,3 тысячи рублей.
По данным ВЦИОМ, больше трети клиентов (34%) испытывают затруднения с выплатой кредитов. Самая проблемная категория заемщиков — это молодежь в возрасте от 18-ти до 34-х лет. У 13% заемщиков долги по кредитам «съедают» больше, чем 50% семейного дохода. Многие из должников балансируют на прожиточного минимума.

«Национальная ассоциация коллекторских агентств» подсчитала, что в 2019-м году на погашение кредита среднему заемщику потребуется 11 ежемесячных зарплат. В прошлом, 2018-ом году, на погашение всех кредитов ушло бы 9-10 зарплат. Такое увеличение количества зарплат на погашение кредитов связано с длительным снижением реальных доходов. Реальные доходы населения не растут уже 5-ть лет, а с начала этого года упали на 1,3%.

Кроме того, еще одно подтверждение высокой долговой нагрузки населения — это значительное расхождение между притоком розничных депозитов и выдачей кредитов, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Так, с начала 2019-го года кредитные организации выдали более 1,6 трлн рублей в качестве кредитов, а обратно в качестве депозитов получили лишь 600 млрд рублей.

Центробанк считает, что массовый дефолт маловероятен, поскольку отмечен низкий уровень просрочки по кредитам (1,6%). Но по мнению экспертов, этот показатель обеспечивается за счет ипотечных кредитов, заемщики которой традиционно считаются надежными.

За последние 3 года число кредитов с просрочкой более 90-то дней увеличился с 10 млн до 14 млн. рублей, самый больший прирост зафиксирован с осени 2018-го года.

Доля кредитов с просрочкой более 30-ти дней также увеличилась в 2 раза — с 0,8% до 1,5%, у некоторых банков просрочка достигла 3-4%.

Эксперты кредитного бюро «Эквифакс» отмечают, что высокий риск невыплаты кредитных средств относится в первую очередь к картам с кредитным лимитом, а если перенести показатели 2014-го года на текущий момент времени, то ожидается рост риска и по другим необеспеченным программам кредитования. Банковская система может столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов.

Ситуация становится сложной с учетом планируемых ограничений Центробанка. С 1-го октября 2019-го года банки могут прекратить кредитовать заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%). Банкам потребуется резервировать дополнительные средства, а это не выгодно банкам. Такой механизм предлагается регулятором для снижения рынка потребительского кредитования.